第402章 短线节奏仍会有所反复,但不变中期震荡向上的结构
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短线节奏仍会有所反复，但不变中期震荡向上的结构
三大指数集体高开，沪指高开0.44%，深成指高开0.81%，创业板指高开0.74%，半导体芯片、并购重组等板块指数涨幅居前。北交所个股持续活跃，北证50指数涨超5%，天马新材4连板，方盛股份、佳先股份2连板，坤博精工、华岭股份、汉鑫科技、华光源海等涨超15%。
在开盘15分钟的数据，沪深两市成交额突破5000亿元，较上一日此时放量超2000亿元。指数环境：第一波闪电牛，第二波慢牛，目前二波开启震荡上行。
上周半导体板块涨幅明显，其中光智科技周涨幅148.86%，中芯国际、捷捷微电、台基股份等均有不错的表现。
上周除了芯片制造设备供应商阿斯麦意外“爆雷”外，科技股财报一片向好。例如，台积电上周四大涨近10%，收盘刷新记录新高至205美元\/股，总市值达1.07万亿美元。台积电此前公布了第三季度财报，各项指标全线强于预期，还上调了业绩指引。
【在周一时炒什么？】??并购重组：高层支持并购重组；并购重组龙头持续打高度。 ??大科技：高层：推进中国式现代化，科技要打头阵
在周一时要闻：??1）在周一时将公布中国10月一年期、五年期LpR等数据。 2）全国首单水利设施REIt——银华绍兴原水水利REIt将于10月21日至10月23日发售。
??3）美股三大指数上周五集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。
其中，纳指涨0.63%，上周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，上周累涨0.85%；道指涨0.09%，上周累涨0.96%。其中，标普500指数、道指均续创历史收盘新高。
??4）国家数据局就《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》向社会公开征求意见。其中提出，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间。
??5）10月20日晚间，上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉，截至当日18时，有23家上市公司先后发布相关公告，按披露上限计，涉及贷款金额累计已超百亿规模。
??6）证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华夏基金、易方达基金等20家公司开展互换便利操作。证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。
??7）幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0；交建股份实际控制人收到中国证监会立案通知书；wtI原油上周累跌超8%，NYmEx天然气期货连续第三周下跌。
近期高层在视察安徽时强调，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。而受益AI需求爆发的产业趋势，半导体及芯片板块是当前科技股中较为景气的赛道，也率先获得市场关注。
下面来看板块方面：??1）大金融：10月18日，证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上透露，证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利！大金融已不是主线，反弹套利取关！相关个股：国海证券，天风证券，东方财富。
??2）原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，华为产业链盘中再度活跃，华为手机方向强势依旧，捷邦科技、大富科技、欧菲光等纷纷涨停。而但鸿蒙概念相比则较为逊色，常山北明、润和软件、软通动力等呈现宽幅震荡，但其上升趋势仍保持相对完好，后续资金仍以反复拉扯为主。
??3）并购重组\/科技重组：近期，光智科技5连板、双成药业5连板二波等，并购重组具备持续性且不受大盘震荡限制，科技类重组提速！高量战法：慧博云通，经纬辉开；分歧转一致：富乐德、光智科技、文一科技、双成药业；
??4）科技-半导体：近期市场主线主要在科技股，周末科技股的利好继续堆积，英伟达股价再创历史新高，其官网公布了Gb200相关内容，并提及40余家数据中心部件提供商，对英伟达概念、cpo概念以及算力等板块是利好。
一方面，半导体的国产化逻辑深入人心，已逐步成为了当前市场的共识，而另一方面，根据目前所披露的三季报个股预告来看，多数个股呈现较高增长态势，半导体行业周期反转预期或得以进一步验证。
??5）三季报A股芯片股业绩多数向好，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成。半导体产业链持续站上风口，双创方向热度进一步提升，中芯国际、寒武纪、捷捷微电、台基股份等悉数涨停并创出历史或阶段新高，进而带动芯片半导体EtF掀批量涨停，多只科创芯片EtF涨超10%。
??6）自动驾驶：工信部：高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破；北京正推动自动驾驶条例立法明年或发布。趋势低吸战法：光庭信息、万集科技，美利信。
9月下旬以来，随着A股市场回暖，海外资金持续涌入。券商研报显示，北向资金在8月19日至9月30日加仓近千亿元，电力设备、食品饮料、银行、医药生物和非银金融等板块成为外资增持的主要方向。 (上海证券报)
从行业分布来看，消费板块成为私募调研的新宠，多家头部私募对消费板块加码布局。在业内人士看来，政策利好持续释放下，A股结构性行情有望持续演绎，受益于政策支持、前期跌幅较深的消费板块值得重点关注和挖掘。 (上海证券报)
从短线炒作的角度，并购重组+科技仍是确定性最高的题材方向。故在高标出现明显的负反馈之前，类似的模仿性炒作仍或延续，后续仍可按照这一逻辑去寻找一些低位补涨的机会。
精达股份：（观点仅供参考），是铜缆上游产业也是很不错的，如果回踩五日均线是可以考虑直接上车。
星宸科技：（观点仅供参考），半导体+网络安全+消费电子+卫星导航+无人驾驶+车联网(车路协同)，Ipc Soc及NVR Soc出货量全球第一，集所有热点于一身，盘子小也好点火，底部放量但是还没有加速，上面几乎没有抛压。
002987意华股份：（观点仅供参考），目前是唯一量产800G高速连接器的上市公司，与华为等中国最大的算力公司建立了合作关系。这使意华股份在行业中获得了先发优势，其800G连接器已开始供货给华为进行测试。在周一时平开或者高开一点是可以考虑关注。
000987越秀资本：（观点仅供参考），上面印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，越秀资本，属于预收账款占比高的企业，有望受益于这个消息，留意小平台区间下轨的低吸机会，
亚康股份：（观点仅供参考），华为昇腾的总代理商，华为四大产品线总代理目前就亚康还没有正式启动，周五解禁已经落地，补涨即将开启，这个位置，机会大于风险。
除此之外，像低空经济、车路云一体化、资源循环回收等题材方向同样存在着政策面的利好催化，后续盘面中仍可留意相关的轮动性机会。
中信建投表示，市场仍处牛市第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待；国泰君安表示，短期经济底已现，关注名义增长回升；华泰证券指出，央行创新工具有助于激发市场活力，券商板块估值仍有修复空间；
展望后市，市场成交活跃，A股有望掀起第二轮上涨行情，前期领涨的大科技、券商有望继续表现突出。免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！