第403章 市场回落或仍先以正常的涨多修正范畴看待

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市场回落或仍先以正常的涨多修正范畴看待

回看周一，三大指数均冲高回落。盘面上军工信息化、军工电子、飞行汽车、低空经济、跨境支付、商业航天、光刻机、华为海思、华为欧拉等板块大涨超5%，证券、银行、钢铁、公路铁路、房地产等板块回落。

在上交易日时共173股涨停，连板股总数54只，35股封板未遂，封板率为83%（不含St股、退市股）。板块上，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板指涨0.69%。焦点股方面，并购重组的双成药业22天20板6连板、华立股份7连板、光智科技20cm6连板，对讲机概念股海能达18天14板，北交所的天马新材30cm4连板、汉鑫科技30cm3连板。

在上交易日时大盘高开后震荡上行，科技股继续爆发。现在就是金融搭台，科技唱戏，后市主线必然是大科技，也只有科技才能兴国！

政策呵护，当下牛市行情不改，但大家应该把震荡市定位清晰，然后再去做对应的操作策略，现阶段是考验自身的时段。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，拓维信息净流入居首。从主力板块资金监控数据来看，国防军工板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，非银金融板块主力资金净流出居首，净流出金额超百亿。主力资金流出前十的个股中金融股较多，东方财富净流出居首。

个股方面，全市场超3700只个股上涨，逾400股涨超9%。市场延续去弱留强的炒作风格，虽然上涨家数较上周五减少，但涨停股以及大涨股数量都超过了上周五。

在上交易日时北交所个股全线爆发，北证50涨超16%创历史新高，纬达光电、鸿智科技、坤博精工、阿为特、华密新材、凯华材料等近40股30cm涨停。其中艾融软件自9月24日以来累计涨幅超940%，股价翻10倍。

在上交易日时市场连板股晋级率仍高达74%，而市场短线情绪持续爆棚，使得活跃资金持续流入30cm的北交所方向，近40只北交所个股30cm涨停。尽管多只5板以上连板股晋级失败，但均为10cm个股，可见20cm和30cm方向的资金接力仍然踊跃。

再来关注连板股市场，高位股中除了化债概念股光大嘉宝与川渝概念股四川金顶走弱以外，其余个股大多依旧维持着较佳的赚钱效应。

在上交易日时最强的北交所，涨幅榜上一看全是北交所30cm个股在涨，北交所由于盘子较小，股性活，受到资金的青睐，不过盈亏同源，调整的时候风险是一样的，或许北交所还会涨，但是性价比相对已经不高了，没有介入就需要等等了，既然山前未相见，山后也别相逢；

??【板块表现】：??午后除了低空方向外，其余大部分热点均有所回落。短线方面，情绪持续活跃，近20只昨日连板股涨停晋级，晋级率超70%，此外指数回落时炸板率也未出现明显升高。

??北交所：2024年金融街论坛在上交易日时召开，北交所承办的平行论坛同日召开。天马新材4个30cm，众诚科技、汉鑫科技均3个30cm，优机股份4天3个30cm，佳先股份、华岭股份、恒拓开源、方盛股份、品赛科技、坤博精工、阿为特、威贸电子、艾融软件、凯德石英、东和新材均2个30cm，奔朗新材、欧普泰等39只北交所股票涨停。市场投机情绪蔓延到了北交所。

??科技线：国风新材有点犹豫，捷邦科技加强了，综艺股份分歧转一致，上海贝岭、台基股份直接一字，科技股确定性仍旧很高，但从在上交易日时午后的表现来看，科技股接下来龙头还能继续选美，后排则会剧烈的分化，可以找一些低位启动如朗迪集团、东芯股份或者二波等待加速的

??华为海思：华为新机型即将发布，搭载着纯血鸿蒙，有可能所有的部件均实现了国产化，那意味着我们的很多工艺取得了重大进步。在周二时那就是发布会，科技芯片半导体的上涨，有这个方面的原因。一博科技、新晨科技均2个20cm,力源信息20cm,罗博特科、宏达电子、世纪鼎利、飞荣达涨幅均超10%，四川长虹4连板，中瓷电子涨停。

??跨境支付：消息面上，峰会晤将于10月22日到24日在俄喀山举行，市场预期峰会将探讨人民币跨境支付相关议题。

??半导体：在上交易日时板块再次大爆发，主要是因为台积电业绩大涨的原因，和科技兴国的影响。

富乐德3个20cm，华岭股份、凯德石英均2个20cm，国民技术、台基股份、晶华微、晶丰明源等均2个20cm，星宸科技、航宇微、东芯股份均20cm，珂玛科技、捷捷微电、龙图光罩、中芯国际、寒武纪等还在那功夫均超14%。上海贝岭、瑞芯微电科芯片等均涨停。

??科技分支比较多，重组+科技龙头双成药业，趋势类半导体的上海贝岭\/瑞芯微。现在科技最大的问题是华为作为科技领头的高位开始滞涨，这里需要一个高位股站出来继续打空间。润和软件\/常山北明\/深圳华强。金融和科技只要注意节奏，大概率是贯穿整波行情的，低吸性价比更高。

??高标晋级率很好，低标也比较好。所以上周五的时候，我们强调是情绪的拐点，在上交易日时果然题材大爆发。

其中从华立股份、双成药业、光智科技、东晶电子、文一科技等个股再度连板涨停或可以看出，科技+重组（或者股权转让）仍是短线题材炒作中确定性最高的方向，那么后续仍可按照这一逻辑，在相对较低的题材之中寻找补涨机会。

在后期方向选择上，半导体还是要看的，在上交易日时只能说是分歧，不排除分歧之后进一步走强，目前可以观察的是电科芯片；另外从轮动角度，低空爆发之后，车路云往往也会跟上，

君逸数码：（观点仅供参考），四川+低空经济+华为鸿蒙+网络安全+数据要素，位置相对较低，可以关注5日线上低吸机会，跌破放弃。

在上交易日时全天冲高回落，不过最终三大指数仍以红盘报收，量能较之上周小幅提升，从指数的角度而言，在上交易日时午后之回落或仍先以正常的涨多修正范畴看待。后续持续关注5日线即可，只要不将其有效跌破的话，短线震荡向上的结构或有望延续。

技术面上，沪指在上交易日时缩量向上收复10日均线，而其他几大分类指数回踩10日线也获得支撑，若在周二时科技分歧之时能够回流权重方向，则指数有望继续反包向上，结合日线kdj在低位拐头向上后仍大概率向上实现金叉，因此指数层面短期迅速见顶再度陷入探底的概率相对有限。

赚钱效应不错，但是也不意味着无脑的操作，一些短线的理念还是要有的，去弱留强，重视逻辑和趋势，板块的发展性，买点的防守性和性价比等等，不然像在上交易日时的半导体如果追涨的话也不太好受的；这里还是要以轮动的思路来看待板块，涨多了会调整，调整多了也会涨；

所以操作上要聚焦科技，轻指数，重个股，踏准节奏，好好把握这波科技牛行情！预计接下来会有强分歧，

故站在资金安全的考量下，耐心等待热点的分歧低吸机会更具更高之胜率。而站在中期维度看待的话，景气、重估与科创或是仍是后市的三大线索，仍可择机寻找相应的布局机会。操作思路，慢牛而非疯牛，不要做追高行为，调整低吸为佳。

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