第15章 金融依旧是当前最大风口

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A股8月08日金融依旧是当前最大风口

隔夜外盘：美股收涨，道指涨1.16%，纳指涨0.61%，标普涨0.90%；大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌、阿斯麦涨超2%，苹果跌超1%、日线5连跌；伯克希尔哈撒韦涨超3%，创历史新高；热门中概股多数下跌，百济神州跌逾7%，每日优鲜涨逾30%。外围大涨，A股A股又如何？

消息方面，新闻联播：推动数据高效流通，构筑数字经济新优势。昨晚新闻联播播出推动数据高效流通，构筑数字经济新优势。对数字经济、大数据、人工智能等板块构成利好。但昨天这个板块已经启动，周二看能不能延续？

当前的大盘结构，继续维持短中期技术优势形成并确立，且构成三叉助涨态势，这是有条件形成支撑平稳指数波动的基础，甚至在此基础之上，向上发力并维持积极势头，随时可以将指数再度推高。

在没有改变这样的技术特征之前，都可以乐观看待短期市场的动荡，而且，阐释长周期均价线的下跌，以及三不结构的典型关系，还有非有序的多头排列，都会带来震动，而缩量沉淀自然调和技术矛盾，实则是更利于后续行情发展。为此，可以继续重视个股，让指数自由摆动。且策略上可以转向短中期优势带来的强势预期，这样就使得压低还是可以承接操作的，随时会反拉起来，但客观矛盾不改，则依旧要见好收，继续低买高卖。

以过去2周市场转变的热点局面来看，投资者更偏于在大金融领域，且周一震荡过程中，投资者依旧聚焦于此，未出现明显的向其他板块扩散的现象，这也反映出投资者对全局性的态度和行为，这背后依然存在着再涨依旧是蓝筹优先。

那么对于过去2周强势表现的金融板块，就可以采取低接的思路来进行交易，但避免盲目的追高追涨，切记不要在大幅拉升时慌忙追进，还是要有规划和策略安排。还有，则是依旧会鼓励均衡思维，从多角度配置投资组合。

按照对长期投资逻辑思考，依旧确判成长的方向不变，且聚焦AI、人工智能、机器人等领域，积极关注数字经济、半导体芯片等方向，都是明确的成长领域，而且汽车智能方向也是关注焦点，可以持续跟踪自动驾驶领域的发展进程。

昨晚间的传闻又来了:有报道称，“关于A股t+0制度改革的呼声很高，建议的形式有很多种，曾经有过蓝筹股率先t+0的提议，现在讨论的则是t+0单次回转交易。本栏认为，日内单次t＋0既能够给投资者提供一个止损的机会，又能避免大资金利用涨跌停板“欺负”散户投资者，对当前的A股市场有莫大的好处。”从这个报道看，t+0是很有希望实现。因为t+0的讨论已经慢慢进入到实质性阶段。而且确有进展。

该报道还称《:》“单日的t+0交易对于散户偏利好性质，有了及时的纠错机会，可以进一步放大股民的资金使用效率，A股的整体成交量势必会出现明显的上涨，交投活跃之后，市场的赚钱效应也会越来越明显。”

实际上，这句段有一个错误，他说市场赚钱效应将会越来越明显，这是错误的，散户永远是亏本的市场，赚钱效应永远是一赚2平7亏损。其实他真正想说的是，对于券商赚钱效应会越来越明显。

这一段时间市场高位震荡，涨涨跌跌一直告诉大家券商还有机会。因此也认为t+0是值得期待的。而t+0的最大受益者就是券商，所以他还有机会。

消息面上8月7日晚间，全球逆变器龙头阳光电源披露上半年业绩预告。这家市值超1600亿元巨头上半年实现归母净利润料达40-45亿元，同比增长344%-400%，这一数字已经远超去年全年。需要提及的是，在逆变器赛道，不仅仅是阳光电源，包括上能电气和德业股份上半年业绩均暴增，其中上能电气储能业务营收更是出现超20倍增长。不过在业内看来，国内逆变器赛道玩家持续业绩高增长仍存变量，近期海外逆变器龙头SolarEdge发布了一份低于预期的q3业绩指引。

随着光伏电池组件价格持续下行，部分海外需求产生观望情绪，业内认为下半年需求可能放缓，或对国内厂商海外销售形成一定拖累。有机构预计，三季度海外需求或平于二季度、甚至可能出现小幅下降。

热点方面，金融依旧是当前最大风口。而医药则进入分化洗盘。优质医药股将出现长线布局的低位机会。操作上，继续重点关注金融、次新股、业绩大增。这是最大获利机会所在。

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