第35章 月10日早评美股跳水 A股如何演绎

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2月10日早评美股跳水 A股如何演绎

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美股跳水 巴菲特大撤离 A股如何演绎

昨天大盘最后一小时放量上涨，外围股市普遍下跌，消息面偏向平静。

今天大盘应该低开，下探时关注 3255 点附近的支撑，强支撑在 3245 点附近;可抽时关注 3281 点附近的压力，强压力在 3295 点附近。

消息面

泸州老窖特曲洒老字号两大单品提价 52 度每 500m长 30元:腾讯正有序推进 chatGpt 和 AIGc 相关方向的专项研究;中芯国际:到 2022 年底折合8英寸月产能达 71.4 万片 中芯京城量产时间预计推迟一到两个季度;中芯国际第四季度营收 16.2 亿美元 环比下降 15%;

美股三大指数集体收跌，道指跌 0.73%，纳指跌 1.02%，标普 500 指数跌 0.88%热门科技股多数下跌;热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 1.10%等前天大盘有向下补缺的趋势，昨天大盘直接阳包阴，今天大盘如何运行?晚间市场出现三大消息:

一、巴菲特再减持比亚迪，套现超 10 亿港元持股比例降至 11.87%。

就在一周之前的 1月 27 日,伯克希尔哈撒韦刚刚售出 155.45 万股比亚迪h股股份，合计套现 3.52 亿港元，持股比例降至 12.9%。也就是说这次巴菲特是连续两周在减持，这是铁了心要清仓比亚迪的意思，不过巴菲特当初投资十几亿元，现在变成了一千多亿，换作谁都要撤离，怎么撤离都是大赚!

前两次巴菲特减持比亚迪的时候，对市场影响较大，现在影响逐步降低，只是比亚迪启动还需要时间，毕竟巴菲特还有 1.3亿股，但如果按照这个抛售速度，今年应该能抛完，随后再看比亚迪的表现了。

二、白酒涨价

泸州老窖特曲酒老字号两大单品提价，52 度每 500ml涨 30 元。随后，发改委召开全国价格工作视频会议,部署做好 2023 年价格工作。涨价概念今天会启动吗?大家可以留意一下。

三、美股尾盘跳水

盘中美股三大股指基本都是红盘，临近尾盘开始跳水，最终三大股指全线收跌，美股跳水的主要原因就是美债利率倒挂。

短期国债收益率超出长期，说明大家都在购买短期国债，对短期经济的担忧，所有引发了美股跳水，但中概股多数是上涨的，富时 A50 也没有大跌，人民币对美元没有出现明显的贬值，所以，对A股整体影响不大。

昨天大盘放量向上，但上方 3300 点上方有较大的压力，这附近不能放量站上，大盘还有一次调整，届时大家又要注意控制仓位，目前还是建议大家轻大盘，重个股为主。

市场进入题材轮动阶段，盘面普涨，大科技主线类表现突出，核心主线还是数字经济人工智能，延伸发酵至半导体芯片、通信设备、It设备等。人工智能三驾马车，算法、算力、数据。cpo涨幅剧前。赛道方面：光伏板块表现活跃，特斯拉概念、一体化压铸活跃。关于固态电池的走势，可以类比去年的钠离子电池。

“固态电池”把电解液换成电解质，它的安全性，能量密度以及充电速度都得到全面的提升，据说固态电池充电速度，三分钟充满电，对于高温和低温都很强的免疫力。

此外，主线消费股在白酒的带动下也有筑底反弹的迹象出现，从1月份至今消费股持续调整，而近一周来没有随着大盘下跌，反而走出了横盘筑底态势，随着市场重新回暖，消费短期有望重拾升势，跟踪留意。

【题材挖掘】

石油化工 这个曾试图取代pVdF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息， 万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有pmmA产品销售价格，调价幅度为500-800元\/吨。

点评： 据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。

资料显示，pmmA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年pVdF价格大涨时， 恩捷股份曾尝试采用pmmA替代pVdF,且已经得到包括宁德时代的认可。

随着下游5G、新能源汽车、液晶显示屏、LEd等下游领域的快速发展，国内高端光学级pmmA的需求量将持续增长。目前国内pmmA产能集中度较高，cR5超过90%, 前五大生产商分别为镇江奇美\/南通丽阳双象\/万华\/罗姆，有3家是外商合资企业，产能占比共54%,万华是国内pmmA第三大生厂商。

相关公司见主题库； 石 油 化 工 、 手 机 产 业 链

光 伏 」 下游 需 求 旺盛 ， 硅 料继 续 供不 应 求 ，硅 片单 周涨价 三成据 硅 业 分 会 消 息 ， 本 周 硅 片 价 格 扩 大 涨 幅 ， m 1 0 单 晶 硅 片 价 格 周 环 比 涨 幅 为 2 6 . 4 % , G 1 2 单 晶硅片周环比涨幅为34 . 4% 。

点评： 据了解，本次涨价的主要原因是阶段性供不应求使得 一 线企业和 一 体化企业集体调价 ， 其 中 硅 片 供 给 端 处 于 阶 段 性 短 缺 。

经 历 春 节 假 期 ， 硅 片 供 应 紧 缺 的 局 面 未 有 改 善 ， 而 且 发 生 愈 演 愈 烈 态 势 。因 为 市 场 普 遍 预 期 硅 片 价 格 在 2 月 上 旬 因 供 应 不 足 、 故 仍 有 回 调 动 能 ， 目 前 存 在 厂 家 惜 售 、 贸易 商 捂 盘 待 售的 市 场 境 况 。

此 外 ， 组 件 价 格 方 面 ， 中 邮 证 券 表 示 整 体 报 价 仍 较 为 混 乱 ， 市 场 预 期 不 一 致 ， 目 前 主 流 成 交价 格 在 1 . 7 5 元 \/ w , 1 月 加 权 中 标 价 格 也 落 在 此 区 间 ， 硅 片 涨 价 传 导 至 组 件 环 节 后 ， 不 排 除 价 格

进 一 步上涨。

相关公司见主题库： 光 伏

脑 科 学」脑机接口产业联盟建立，行业报告称未来规模超百亿

据 中 国 信 通 院 消 息 ， 2 月 8 日 ， 脑 机 接 口 产 业 联 盟 成 立 大 会 在 中 国 信 通 院 举 办 。 脑 机 接 口 产 业联 盟 由 中 国 信 通 院 联 合 几 十 家 脑 机 接 口 领 域 高 校 、 科 研 机 构 、 企 业 共 同 发 起 成 立 。

下 一 步 ， 联 盟 将 积 极 发 挥 政 产 学 研 用 桥 梁 纽 带 作 用 ， 为 我 国 脑 机 接 口 、 脑 机 交 互 、 脑 机 智 能领 域 规 划 布 局 提 供 支 撑 建 议 ， 加 强 跨 领 域 与 行 业 交 流 ， 推 动 技 术 创 新 与 应 用 探 索 ， 开 展 标 准和 测 试 研 究 ， 培 育 和 构 建 产 业 生 态 ， 更 好 地 支 撑 我 国 经 济 、 科 技 和 社 会 发 展 。

点 评 ； 脑 机接 口应 用未 来将 率先 应用 于医 疗康 复行 业， 高 级人机交互具有 想象 空 间 。 脑 机 接 口 的 输 出 可 替 代 由 于 损 伤 或 疾 病 丧 失 的 自 然 输 出 ， 有 助 于 神 经 系 统 和 肌 肉 系统 瘫 患 者 表 达 自 己 的 意 愿 和 康 复 训 练 。 使 用 脑 机 接 口 ， 可 以 用 脑 电 波 替 代 计 算 机 传 统 外 设 设备 完 成 控 制 ， 这 种 方 式 不 仅 对 残 疾 人 精 神 障 碍 患 者 恢 复 计 算 机 操 作 \/ 驾 驶 具 有 意 义 ， 也 可 能 创造 全 新 的 娱 乐 形 式 ， 如 VR游 戏 、 意 念 购 物 、 脑 电 耳 机 等 。

其 表 示 指 出 ， 根 据 《 脑 机 接 口 标 准 化 白 皮 书 2 0 2 1 》 , 2 0 1 9 年 全 球 脑 机 接 口 市 场 规 模 约 1 2 亿 美元 ， 预 计 2 0 2 7 达 3 7 亿 美 金 ， c A G R 1 5 . 5 % , 目 前 下 游 医 疗 保 健 领 域 占 比 6 2 % , 其 次 为 疾 病 治疗 。 麦 肯 锡 预 测 未 来 1 0 到 2 0 年 ， 全 球 脑 机 接 口 产 业 将 产 生 7 0 0 - 2 0 0 0 亿 美 金 经 济 价值 。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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